刺激政策下，美国上市中国股票还能涨多久？值得关注的关键股票

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刺激政策下，美国上市中国股票还能涨多久？值得关注的关键股票

中国股市大幅上涨

受强劲政策信号影响，中国股市上周上涨。沪深 300 指数飙升逾 15%，创下 2008 年以来的最大单周涨幅。周一是假期前的最后一个交易日，该指数飙升 8.5%，成交量创历史新高，仅有 8 只股票下跌。

$纳斯达克金龙中国指数 (.HXC.US)$ 五个交易日内上涨逾 23%。在美上市的中国公司股价飙升，非必需消费品类股领涨，许多股涨幅超过 20%。

表现优异的股票中，视频平台哔哩哔哩(BILI.US)$涨幅超44%，房地产经纪公司贝壳控股(BEKE.US)$涨幅超39%，在线招聘平台看准网(BZ.US)$涨幅超36%。电商巨头京东(JD.US)$、拼多多(PDD.US)$、阿里巴巴(BABA.US)$涨幅分别约39%、35%、21%。电动汽车制造商小鹏汽车(XPEV.US)$和蔚来汽车(NIO.US)$涨幅分别约32%、23%。

尽管近期有所上涨，但蔚来汽车、小鹏汽车、好未来教育集团、百度公司和拼多多今年的股价仍处于下跌区间。

其他涨幅超过 20% 的公司包括在线教育提供商$TAL Education (TAL.US)$、连锁酒店$H World Group (HTHT.US)$、互联网巨头$Tencent Music (TME.US)$和$Baidu (BIDU.US)$、旅游平台$Trip.com (TCOM.US)$、餐饮连锁店$Yum China (YUMC.US)$、货运服务$Full Truck Alliance (YMM.US)$和折扣电子商务平台$Vipshop (VIPS.US)$。

截至美国东部时间凌晨 4:11，热门中国股票在盘前交易中继续飙升。蔚来汽车上涨超过 12%，贝壳控股上涨超过 11%，好未来教育和$MINISO (MNSO.US)$集团均上涨超过 10%，而小鹏汽车和理想汽车均上涨超过 7%。

政策审查

9 月 24 日，中国人民银行在新闻发布会上宣布降息。9 月 26 日，中央政治局公布了一项财政支出计划，旨在刺激消费、控制地方政府债务和稳定陷入困境的房地产市场。周日，中国当局出台了多项措施来刺激房地产行业，包括降低现有抵押贷款利率和降低最低首付比例。

华泰证券的报告指出，此次政治局会议给出了更明确的指引，暗示具体的后续政策，特别是财政和消费方面的政策可能很快出台。此外，会议重申了进一步放松货币政策的立场，表明还有进一步降息的空间。

中金公司首席策略师刘凯文在周一的一份报告中写道，市场的积极反应源于上周的政策调整和声明。这些变化直接鼓励私营部门在股票和房地产中加杠杆，同时更加重视改善民生和消费，这表明政策取向发生了变化。

它还值得买吗？

在史无前例的政策刺激下，中国资产迅速升温，引发市场对当前涨势可持续性的担忧。

中信证券首席策略师陈果认为，此次反弹并非仅仅是从超卖水平反弹，而是真正的逆转。他将此归因于一系列罕见的因素：盈利预期上调、无风险利率下降以及风险偏好上升。陈认为，核心因素在于如何有效地激励和动员整个社会，包括家庭和私营部门。这一成功程度将决定“对中国资产价格信心的重新评估”能达到多高和多远。

中国政府推出全面刺激措施后，包括对冲基金传奇人物戴维·泰珀在内的投资者都对中国股市表示乐观。泰珀上周表示，他正在购买更多与中国有关的“一切”股票。

“即使最近有所波动，与过去相比，它们仍处于低位。而你现在的市盈率只有单倍，而在这里交易的大盘股的增长率却达到两位数，”泰珀周四接受 CNBC 采访时表示。

Scion Asset Management 的 Michael Burry 自 2022 年第四季度以来一直在大量购买中国股票。根据 13F 文件，Scion 管理着约 2 亿美元的资产，其中约一半投资于中国科技巨头。Burry 将其投资组合的 12% 分配给百度 (BIDU.US)$，将另外 12% 分配给京东 (JD.US)$。截至 6 月 30 日，Burry 已将其投资组合的约46%投资于这三只中国股票。

摩根大通中国首席股票策略师刘文迪（Wendy Liu）领导的团队在周五撰写的一份报告中写道：“我们现在以及未来几个季度的重点将是寻找以不高估值进行交易的优质企业。 ”

伯恩斯坦董事兼亚洲量化策略师鲁帕尔·阿加瓦尔 (Rupal Agarwal) 在周五的一份报告中表示：“我们认为现在是重新增加中国投资的好时机。 ”她补充道，“我们将等待房地产/消费者信心和盈利增长出现明显拐点的迹象，以便在中期内变得更加积极。目前，我们认为从战术上讲，反弹还有后劲。”

景顺资产管理公司 (Invesco Asset Management) 策略师 David Chao 表示：“我认为，上周我们在中国市场上看到的欣快上涨可能会转变为更具体、更可持续的上涨，因为似乎出现了彻底的政策转变，最终可以解决过去 3 年的周期性逆风。 ”

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