微牛美股 – IPO周报 2021/02/08 -02/19

Updated on March 14th, 2021

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过去两周美股IPO市场概览

本期美股IPO周报将回顾过去两周美股市场的IPO状况。

2月8至2月12日美股IPO市场仍旧非常火爆,社交媒体应用公司Bumble贡献了2021年至今为止最大的IPO。有17家一般公司和26家SPAC成功上市,总共募集到约124亿美元。

形成鲜明对比的是,2月15日起始,也就是上周,美股IPO市场迎来2021年最为冷清的一周。只有三家募资额金额合计都没超过1亿美元的公司,加上总募资额为34亿美元的16家SPAC上市。

过去两周热点IPO

Bumble(BMBL)于2月11日在纳斯达克上市。总共募集到约22亿美元,上市后市值达87亿美元,均大大超出预期。互联网公司在美股IPO市场的威力仍旧不容小觑,Bumble是2021年近两个多月最大IPO。并且表现亮眼,上市首日收盘大涨64%,首周上涨75%。Bumble旗下的两款APP,Bumble和Badoo均为约会交友类社交平台,他们的月活用户增速分别排全球同类APP的第二和第四。在竞争异常激烈的互联网社交领域,Bumble已经打入超150个国家,2020年第三季度的月活用户约4200万,年付费用户240万人,年信息发送量361亿条。目前中国IOS应用市场也能下载Bumble的两款交友APP。

宝盛科技(BAOS)是中国知名的互联网营销服务商,通俗的讲就是互联网广告服务商。其招股说明书公布的财报数据显示,宝盛科技的毛利率约为90%,净利率超60%,毛利率堪比茅台。公司2018,2019年净利润分别为919万美元,1117万美元,同比增长21.6%。

宝盛科技总共募集到约3000万美元,上市后总市值1.32亿美元。上市首日收盘涨幅77%,在众多上市公司中名列前茅,首周涨幅也有42%。

广告软件提供商Viant Technology (DSP) 上市首周涨幅高达162%,是最近两周所有IPO标的中首周表现最好的。Viant Technology于2月10日上市,首日大涨91%,随后连续两个交易日上涨,后来居上,一举夺得近两周美股IPO市场周涨幅冠军。公司上市总共募集到2.5亿美元,上市后市值16亿美元。之所以受到投资者的青睐,是因为公司增长强劲,并且2020年疫情大环境中,在客户数量下降的情况下仍能保持原有的盈利能力。

SPAC类IPO总结

过去两周42家SPAC总共募集到约114亿美元。无论从募资总规模和上市公司数量来看,SPAC在2021年前两个多月都力压一般上市公司。除非有大热门非SPAC标的上市,不然这种状况仍会是美股IPO市场常态。

过去两周42家SPAC虽然上市首日和首周涨幅都在10%以内,但是全员上涨,这和2020年的情况大不一样。SPAC成为市场宠儿和投资者手中的香饽饽,势必潜藏着很多机会,SPAC是值得投资者密切关注和研究的类型公司。

近两周Michael Klein’s Churchill Capital Corp. VII (CVII.U)募集到12亿美元,为42家SPAC中规模最大。截至2021年2月19日收盘,该SPAC累积上涨9.7%。

美股IPO市场的整体情况表

过去两周微牛可认购标的表现

过去两周微牛可认购美股IPO标的中表现最好的为宝盛科技(BAOS),上市首日开盘涨幅达64%,首日收盘上涨77%,首周涨幅仍有42%。宝盛科技的介绍可参考前文。

表现排名第二的为Staffing 360 Solutions ( STAF),这是一家美国的劳务派遣公司,主要市场为美国和英国两地。Staffing 360 Solutions于2013在纳斯达克上市,本次是二次募股。

Foresight Acquisition (FOREU) 是一家SPAC,是微牛2021年可认购的第一家SPAC。首日开盘,收盘,以及首周涨幅均为3%。前文有分析提到,SPAC在上市之初虽然很少走出大幅上涨的行情,但是破发的概率也非常低,是值得关注的类型公司。

本周美股IPO市场前瞻

本周IPO市场比上周更为冷清,截止周一,尚未有IPO标的公布上市日期(不包括二次募股和封闭基金IPO)。

微牛本周美股IPO可认购标的

目前微牛美股IPO中心开放认购的标的有两个,生物医药公司Biofrontera

(BFRA)和固收类基金ReiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc (FRMZ)。

Biofrontera (BFRA)是一家德国的医疗保健公司。公司专注研发治疗长期暴露在太阳光底下,导致的皮肤类疾病(如日光性角化病)的药品和医疗器械。

目前有一款在售的主力药品“Ameluz®”,该药品需结合配套的光动力疗法医疗器械一起使用。Ameluz在美国和欧洲八个国家以及以色列销售。Biofrontera同时也拥有自己的光动力疗法医疗器械产品,名为“BF-RhodoLED® ”。该医疗器械可在欧洲全境销售,并且也可搭配除Ameluz以外的药物使用。

此次发行为二次募股,募集到的资金将主要用于美国市场的扩张。公司于2012年在法兰克福证券交易所上市,股票代码“B8F”。并于2018年发行ADS,在纳斯达克上市。每一份ADS相当于两股普通股,股票代码“BFRA”。截至2021年2月17日,Biofrontera收盘价为7.36美元,总市值约为1.7亿美元。

ReiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc (FRMZ)是一只债券基金,将把不少于80%的资产投资债券。在各种类型的债券当中,市政债券(Municipal Bonds)是该基金的首要投资标的。市政债券的发行人大多是政府主体,如美国的州政府或者其他地方政府。主要用于投资地方特定项目建设或者弥补地方政府财政赤字。美国联邦政府对个人投资者的市政债券免征个人所得税。为了达到免税分红的目标,基金将把不少于50%的资产投资市政债券。

基金的管理人是RiverNorth Capital Management, LLC(主要管理人),和MacKay Shields LLC(次要管理人)。截至2020年11月30日,RiverNorth旗下管理者约43亿美元的资产。截至2020年9月30日,MacKay Shields旗下管理着约1440亿美元的资产。

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