特朗普贸易崛起：2016 年战略可以重复吗？

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特朗普贸易崛起：2016 年战略可以重复吗？

随着11月大选的临近，推动全球资产市场走势的叙事正从“降息押注”转向“特朗普交易”。

根据博彩网站近期数据，过去两周特朗普胜选的概率稳步上升，超过哈里斯。截至10月21日，特朗普胜选的概率约为60.7%，比哈里斯高出约22个百分点。

与此同时，共和党“横扫”大选（特朗普赢得总统大选，共和党赢得参众两院）的可能性已从本月初的 28% 上升至 42%。市场越来越关注“横扫”大选对金融市场的潜在影响。

2016年发生了什么？

共和党上次横扫大选是在 2016 年唐纳德·特朗普当选总统时。

美国银行最新报告显示，2016年大选后一个月表现最好的资产是地区性银行、原油和小型股，涨幅分别为24.5%、14.8%和14.4%。铜和工业板块也上涨了10%以上，而标普500指数和美元均上涨了个位数。

下跌方面，清洁能源、黄金和30年期美国国债表现最差，分别下跌5.2%、8.2%和8.7%。

美国银行策略师在报告中指出，投资者已经开始预先投资于银行、小型股和美元等资产，引领了2016年的上涨。

过去两周，$Banks – Regional(LIST2456.US)$上涨3.9%$Banks – Regional(LIST2456.US)$上涨2.85%，$USD(USDindex.FX)$持续走高。

这次会同样吗？

政策方面，移民和贸易政策主要受总统的左右，而众议院对财政和税收政策的影响力更大。两党都支持基础设施建设和人工智能的发展，但在能源政策上存在分歧。

如果选举结果是共和党大获全胜，特朗普获胜，国会两院均被共和党控制，这将有助于特朗普政策议程的推进，特别是减税等财政措施。

共和党大获全胜可能带来需求侧大幅减税，促进美国经济增长，但提高关税和限制移民可能带来供给侧通胀风险。

因此，特朗普的政策建议与 2016 年的政策建议类似，银行、化石燃料、小型股和工业股都是潜在受益者。美元可能会走强，而长期债券可能会被抛售，因为市场采取陡峭化交易来对冲通胀风险，这可能会重复过去的模式。

值得注意的是，近期金价已飙升至历史高位，而油价则依然低迷，这与2016年大选后金价下跌、油价上涨的趋势形成鲜明对比。

受中东紧张局势升级和美国大选竞争加剧推动，避险需求增加，金价屡创新高，目前为每盎司 2,720 美元。黄金是 2024 年表现最好的大宗商品之一，今年迄今已上涨超过 30%。美联储最近的降息周期和央行持续购买黄金是支撑金价上涨的关键因素。

美国银行大宗商品分析师迈克尔·威德默 (Michael Widmer) 预测，今年上半年金价将达到每盎司 3,000 美元，他指出，宏观经济的不确定性、债务水平上升以及央行购买等因素使黄金成为“最终的感知避风港”。

增强黄金看涨前景的一个关键因素是美国的财政走势。政府预测显示，三年内，国家债务占美国经济的比例将达到历史新高。

威德默指出，“无论谁赢得 2024 年总统大选，上任后都将面临前所未有的财政形势。卡玛拉·哈里斯和唐纳德·特朗普似乎都没有优先考虑财政整顿。”

相比黄金，当前油价在70美元左右，远低于之前的峰值，2022年的历史高点为每桶124美元。

由于对全球最大石油进口国中国的需求感到担忧，以及对中东可能出现供应中断的担忧缓解，上周油价下跌逾 7%。

摩根大通大宗商品研究部门预测，2024 年第四季度布伦特原油价格可能平均为每桶 80 美元，2025 年为每桶 75 美元，到 2025 年底将跌至每桶 60 美元以上。

资产投资受多种因素影响，美国大选只是其中之一，考虑到与2016年不同的国际和宏观经济环境，基于历史经验进行投资需要更全面的方法。

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